東漢末年，天下大亂、群雄紛爭，魏、蜀、吳三國相繼倔起，成鼎足之勢，演出了一幕分久必合、合久必分的歷史長劇。
諸侯混戰的結局形成了三股強大的勢力：北方的曹操“挾天子以令諸侯”，先后殲滅袁紹、袁術等勢力，統一了黃河流域，占據了中原地帶；劉備三顧茅廬，得諸葛亮出山輔佐，又有關羽、張飛這樣猛將追隨，最后，經過“赤壁之戰”，迫使曹操北還，得以占據益州與荊州等地，逐步發展壯大；江東孫氏自孫堅開始，就以江東六郡81郡為根據地站穩了腳跟，直至孫權，實力日益增強。
此后，三國爭戰層層展開。先是孫權乘關羽和曹兵交戰之際，派兵偷襲荊州，關羽敗走麥城，死于孫權之手。其后，孫權建立吳國。劉備亦繼漢統，建立蜀漢。為報關羽被害之仇，劉備親征江東，結果孤軍深入，大敗，劉備病死白帝城，托孤于諸葛亮。不久，曹操病死，其子曹丕廢漢自立，定國號“魏”。
劉備死后，諸葛亮輔佐少主劉禪，獨撐危...
