東漢末年，天下大亂、群雄紛爭，魏、蜀、吳三國相繼倔起，成鼎足之勢，演出了一幕分久必合、合久必分的歷史長劇。
諸侯混戰(zhàn)的結(jié)局形成了三股強大的勢力：北方的曹操“挾天子以令諸侯”，先后殲滅袁紹、袁術(shù)等勢力，統(tǒng)一了黃河流域，占據(jù)了中原地帶；劉備三顧茅廬，得諸葛亮出山輔佐，又有關(guān)羽、張飛這樣猛將追隨，最后，經(jīng)過“赤壁之戰(zhàn)”，迫使曹操北還，得以占據(jù)益州與荊州等地，逐步發(fā)展壯大；江東孫氏自孫堅開始，就以江東六郡81郡為根據(jù)地站穩(wěn)了腳跟，直至孫權(quán)，實力日益增強。
此后，三國爭戰(zhàn)層層展開。先是孫權(quán)乘關(guān)羽和曹兵交戰(zhàn)之際，派兵偷襲荊州，關(guān)羽敗走麥城，死于孫權(quán)之手。其后，孫權(quán)建立吳國。劉備亦繼漢統(tǒng)，建立蜀漢。為報關(guān)羽被害之仇，劉備親征江東，結(jié)果孤軍深入，大敗，劉備病死白帝城，托孤于諸葛亮。不久，曹操病死，其子曹丕廢漢自立，定國號“魏”。
劉備死后，諸葛亮輔佐少主劉禪，獨撐危...
